Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются в царских покоях, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы, движимые завистью и жаждой власти, плетут коварные интриги. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана.
